1廣東木質家具貿易現狀

由圖1可知,2004～2010年廣東木質家具貿易呈現穩(wěn)定增長勢頭。從出口看,2004年廣東木質家具出口16.85億美元,此后出口快速增長,2007年上升至29.38億美元,較2004年增長了74.33%。2008年受國際金融危機影響,廣東木質家具出口受阻,全年出口額僅為28.48億美元,2009年木質家具出口開始回暖，出口額為30.76億美元。隨著金融危機影響逐漸減小和歐美等發(fā)達國家市場木質家具庫存下降,2010年廣東木質家具出口大幅增長,出口額達到47.35億美元,較2009年上漲了53.91%。從進口看,廣東木質家具進口總量偏小,增速很快。2004年廣東省木質家具進口額為613.59萬美元,進口量較小,2005年木質家具進口有小幅提升,進口額為752.76萬美元,較上年增長了139.17萬美元。2010年進口額已經達到3682.02萬美元,相當于2004年的6倍,年均增長率超過34.80%。從進出口差額來看,廣東木質家具出口遠大于進口，貿易順差持續(xù)擴大。2004年廣東木質家具貿易順差為16.79億美元,2007年上升至29.14億美元,相當于2004年的1.74倍。2008年受國際金融危機影響,發(fā)達國家經濟增速放緩,廣東木質家具出口遭受重創(chuàng)。2010年隨著中國一東盟自由貿易協(xié)定的簽訂,廣東對東盟家具出口大幅上升,貿易順差達到46.98億美元，較2008年上升了66.51%。
 

邁克爾.波特為了分析和說明產業(yè)如何獲得競爭優(yōu)勢,提出了著名的"鉆石模型"。在這個模型中包含四個核心因素：生產要素、需求條件、企業(yè)戰(zhàn)略、結構和同業(yè)競爭,相關和支持性產業(yè),再加上政府和機會,這六個因素相互影響,形成一個互動的鉆石體系,共同決定產業(yè)的競爭力狀態(tài)。本文通過對各因素的分析,研究廣東木質家具產業(yè)競爭力情況。

2.1生產要素

在競爭優(yōu)勢理論里,生產要素主要包括五大類:人力資源、天然資源、知識資源、資本資源、基礎設施。廣東木質家具仍屬于原材料和勞動密集型產業(yè),產品種類多消耗大,影響競爭力的主要生產要素就是木材和勞動力。據廣東省林業(yè)廳的數據顯示,2010年廣東省木材產量654.91萬m3,據材產量128.02萬m3,人造板產量784.11萬m3。由于木材加工業(yè)的快速發(fā)展,2010年廣東木材消耗量達到11750萬m3,原木消耗量約2512萬m3。在木材消耗中,廣東木質家具消費木材3641萬m3,其中消費中纖板和刨花板2401萬m3,折原木約2962萬m3,占81.4%消費原木約679萬m3,占18.6%。木材消耗持續(xù)增加和國內木材供給不足,使得廣東木材大量進口2010年廣東進口原木5.05億美元,進口鋸材9.08億美元,其他板材包括薄板、刨花板、纖維板、膠合板的進口總額為1.43億美元。隨著國際木材資源日益稀缺,木材進口價格持續(xù)上升,尤其以珍貴紅木最為突出。由于國內紅木供應緊張,而非洲、東南亞等地區(qū)紛紛收緊紅木等名貴木材的出口,2005年紅木價格開始上漲,至2007年兩年之間上漲了3倍,黃花梨更是從50萬元/1上漲到270萬元/t。在勞動力成本方面,2012年4月聯(lián)合國國際勞工組織對72個國家和地區(qū)的工資水平進行調查,計算出全球月平均工資為1480美元,年工資水平約為1.8萬美元。相比之下,中國勞動力的月平均工資為656美元,不到全球平均水平的一半。然而隨著新勞動合同法實施,沿海地區(qū)勞動力工資水平大幅上漲,廣東家具行業(yè)的月工資從1600元上漲到3000元以上,技術工人的工資大都4000元以上甚至上萬元。而東南亞國家中的越南平均工資水平僅為600元左右,中國勞動力成本優(yōu)勢正在逐漸喪失,廣東木質家具產業(yè)依賴原材料和勞動力獲得的競爭力有所減弱。南康家具網http://m.zhennin.com/

2.2需求條件

需求條件是"鉆石模型"中第二個關鍵因素,需求又分為國內市場需求和國際市場需求。廣東家具產業(yè)對國際市場依賴性很高,2010年廣東出口家具及其零件135.3億美元,比2009年增長35.8%,占全國家具出口的40%;出口市場集中于歐美,2010年廣東對美國出口家具44.5億美元,對歐盟出口27.2億美元,對東盟出口19.2億美元,三者共占廣東家具出口的三分之二。近年來,由于發(fā)達國家經濟危機和越來越嚴格的貿易壁壘,廣東家具出口不穩(wěn)定性增強,面臨很大的市場風險。隨著我國城市化進程加快和房地產業(yè)的快速發(fā)展,國內家具市場潛力逐漸被發(fā)掘，家具消費成為熱點。2010年我國家具消費增長率達到37.2%,超過了家具出口增長率。國內需求不斷增長和國外市場不確定因素的增多,使得單純依賴出口的廣東家具產業(yè)開始轉型,越來越多的家具企業(yè)開始關注國內市場,尋求"兩條腿走路"的發(fā)展模式。2010年廣東家具內銷1450億，同比增長20%,國內市場成為廣東家具企業(yè)新的目標市場。然而與發(fā)達國家相比,中國居民的家具消費水平仍然較低,對產品質量和檔次的要求不高。當前中國居民人均家具消費為500元/年,美國人均家具消費額約為240美元/年,相當于人民幣1500元德國人均家具消費額約200歐元/年,約合人民幣2000元。由此可見中國居民家具消費水平只有美國的1/3,德國的1/4,消費潛力巨大。同時,中國目前的家具消費群體主要是城市的上班族,因購房和結婚而購買新家具,廣大農村地區(qū)的家具消費潛力尚未完全開發(fā)。據2010年第六次全國人口普查數據顯示,我國農村人口6.74億，占總人口的50.32%。隨著經濟發(fā)展和生活水平的提高,農村地區(qū)家具消費將會大幅提高。國內家具市場消費的增長,將減少廣東木質家具的對外依賴性,有利

于提高產業(yè)競爭力。

2.3相關和支持性產業(yè)

廣東家具集群現象十分明顯,相關和配套設施完善,擁有從原材料和機器設備供給,到產品生產加工,再到物流配送完整的產業(yè)鏈,形成強大的規(guī)模經濟效應。家具生產企業(yè)主要分布在東莞、深圳、廣州、佛山、中山等地,產品種類涉及到實木家具、板式家具、辦公家具、臥室家具、古典紅木家具等各種類型,涌現出順德樂從和東莞大嶺山等一批家具產業(yè)重鎮(zhèn)。廣東人造板產業(yè)十分發(fā)達,能夠提供家具生產用的各種板材。據不完全統(tǒng)計,廣東現有膠合板企業(yè)200多家、中纖板企業(yè)82家、刨花板企業(yè)79家、木地板企業(yè)169家(數據來源：魚珠木材網)。據廣東省統(tǒng)計局對規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計,2010年廣東人造板產量784.11萬m3,比上年同期增長32.1%,其中，膠合板208.53萬m3,增長39.4%沖/高密度纖維板387.48萬m3,增長23.0%泡lj花板94.6萬m3,增長25.8%實木地板3157.06萬m2,增長75.7%實木復合地板1057.16萬m2,增長19.3%,人造板產業(yè)的快速發(fā)展為廣東木質家具提供了充足的中間材料,簡化了企業(yè)生產流程。同時,我國木工機械制造業(yè)發(fā)展迅速,2010年我國木工機械銷售額近125億元,生產企業(yè)已經達到1000多家,從業(yè)人員約為10萬人,工程技術人員7000多人能夠生產1000多種不同類型的木工機械產品。而且,木工機械產業(yè)分布相對集中,形成了以廣東順德為中心的珠江三角洲地區(qū)、以上海為中心的長江三角地區(qū)、以山東威海、青島為中心的山東半島地區(qū)三個有代表性的木工機械產業(yè)集群。在木工機械產業(yè)迅速發(fā)展的同時,數控技術得到了廣泛的應用,我國木工機械數控化率已經超過40%,企業(yè)自主研究開發(fā)了多種數控生產設備,如數控搖尺帶鋸機,數控木工銑床和數控鏤銑機等,一些產品已經達到國際先進水平。木工機械為廣東木質家具產業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了條件,提高了機械設備的自給能力,提升了產業(yè)競爭力。

2.4企業(yè)戰(zhàn)略、結構與同業(yè)競爭

波特認為良好的同業(yè)競爭對于產業(yè)創(chuàng)新和保持競爭優(yōu)勢十分重要。在國際競爭中,任何成功的產業(yè)必然要先經過國內市場激烈的競爭,一些在國內沒有競爭對手的明星企業(yè)通常是不具備國際競爭力的。廣東現有大大小小家具企業(yè)8000多家,從業(yè)人數超過130萬,企業(yè)之間由于爭奪原材料和市場份額存在激烈的競爭,促進了家具企業(yè)改進生產工藝流程,積極研發(fā)先進的生產技術,建立新的營銷渠道。然而,廣東家具企業(yè)多為中小型企業(yè),有的甚至是家庭小作坊,企業(yè)的原料來源相同，生產技術水平相差不大,產品存在很高的相似度,企業(yè)之間的競爭主要就體現在生產成本和產品價格上。當前廣東家具企業(yè)之間內戰(zhàn)和無序競爭現象十分明顯，在原材料如人造板、五金裝飾品和涂料的使用上，以次充好、偷工減料,最大程度降低原料成本；在產品設計研發(fā)上,根據國外采購商提供的圖樣進行生產加工,有的企業(yè)模仿甚至抄襲對手的新產品；在產品銷售過程中,企業(yè)為了擴大出口,采取低價格競爭策略,開展一場接一場的價格戰(zhàn),競相壓低產品價格。結果造成家具價格不斷下降,也損害了廣東家具行業(yè)整體形象,降低了國際議價能力。某家具企業(yè)負責人就曾說過，中國家具產業(yè)由于過度擴張、市場供需比例失調和市場規(guī)則不完善,一直處于無序的市場競爭環(huán)境中。不正當競爭行為,不僅會損害消費者和企業(yè)自身利益,對整個家具行業(yè)的長遠發(fā)展也有不利影響。一些國外的進口商認為我國生產的木質家具質量低、沒保障,討價還價,紛紛要求降低家具的出口價格。這樣不僅使企業(yè)利潤被壓縮,而且給我國家具貼上了"廉價產品"的標簽,破環(huán)了國際形象,損害了整個家具行業(yè)的整體利益,減弱了國際競爭力。

2.5政府和機會

政府在廣東家具產業(yè)發(fā)展和競爭力培育的過程中發(fā)揮了重要作用,政府監(jiān)督管理為企業(yè)提供了公平公正的競爭環(huán)境,產業(yè)扶持政策能夠強化和加速產業(yè)的競爭優(yōu)勢。我國對木質家具實行出口退稅政策,2003～2006年出口退稅率一直維持在13%的水平。為了緩解外貿出口增長過快,較少貿易摩擦,國家自2006年9月15日起將木質家具的出口退稅率由13%降至11%,2007年7月1日又下調至9%。2008年受國際金融危機的沖擊,我國家具出口形勢十分嚴峻,為了支持企業(yè)順利度過難關,2008年8月、11月、12月，國家經過3次調整提高了117種林產品出口退稅，自2008年11月舊起將木家具出口退稅率調整為11%,并且進一步提高至13%。2009年國家提高了27種林產品出口退稅率,其中部分家具出口退稅率由13%提高到15%,極大地提升了家具企業(yè)的信心。為了減少國外知名家具對我國市場的沖擊,2012年4月國家重新對實木家具,皮質家具,藤、竹制家具以及其他家具征收10%的進口關稅。2009年2月國家制定《輕工業(yè)和石化產業(yè)調整振興規(guī)劃》，明確了輕工業(yè)對于繁榮市場、擴大就業(yè)、服務〃三農〃的重要作用,確立了輕工業(yè)的發(fā)展方向,這對于新時期廣東木質家具產業(yè)發(fā)展具有重要的促進作用。當前在國家調整經濟結構,促進產業(yè)轉型升級的政策導向下,廣東家具產業(yè)積極進行技術創(chuàng)新，產業(yè)競爭將會進一步提升。

機會是不可控的,科技的發(fā)明和創(chuàng)新，國內外市場需求的變化,以及金融市場的波動都可能給產業(yè)的發(fā)展帶來機會。隨著金融危機影響逐漸消退,發(fā)達國家市場逐漸恢復,加上中國～東盟自由貿易區(qū)的建立,為廣東家具提供了新的發(fā)展機遇洞時原材料價格和勞動力成本的上升,也迫使企業(yè)積極研發(fā)新的生產工藝,優(yōu)化產品結構,這對廣東木質家具產業(yè)保持競爭力尤為重要。
 

通過對"鉆石模型"中影響競爭力各種因素的分析,廣東木質家具產業(yè)競爭力源泉正在發(fā)生轉變。隨著國際社會對氣候變化和打擊木材非法采伐和相關貿易的普遍關注,國際木材市場供應日趨緊張,木材進口價格不斷上漲,加上我國勞動力工資水平上升,傳統(tǒng)的依靠廉價原材料和勞動力的低成本競爭優(yōu)勢正在逐漸退化,單純依賴出口的發(fā)展方式具有不可持續(xù)性,而家具產業(yè)研發(fā)和設計創(chuàng)新、人造板和木工機械等相關產業(yè)的支持以及國內市場不斷增長的需求,成為廣東木質家具產業(yè)保持競爭力的新的支撐力量。廣東木質家具產業(yè)為了實現可持續(xù)發(fā)展,保持長期競爭力,就要擺脫低附加值的產業(yè)發(fā)展模式,努力打造高層次的產品差異型競爭優(yōu)勢。因此,在未來的發(fā)展過程中應該注意以下幾點。

一是,加強科技創(chuàng)新,提高產品設計水平。廣東木質家具之所以附加值低,在國際市場只能以低價格銷售的根源就是產品技術含量低,設計能力弱。企業(yè)的科技研發(fā)投入少,技術創(chuàng)新不夠,新產品設計遠遠低于國外同類企業(yè)的水平,大部分企業(yè)都是照著其他國家設計好的產品進行生產,模仿抄襲盛行。因此,企業(yè)應該通過產學研等多種途徑,培養(yǎng)高水平的專業(yè)人才,加強自主創(chuàng)新,設計出原創(chuàng)性有特色的家具產品,提高產品的附加值。

二是,提局品牌意識,形成自有品牌。品牌是企業(yè)形象和影響力的體現,是產品進入國際市場的通行證,加強品牌建設,創(chuàng)立屬于自己的國際知名品牌,打入國際高端家具市場是廣東家具產業(yè)保持競爭力的重要途徑。長期以來,廣東家具以貼牌生產的加工貿易為主,企業(yè)品牌意識薄弱,缺乏自主品牌。在產品生產和出口過程中只能賺取少量的加工費,大部分利潤都被國外家具經銷商占有。木質家具企業(yè)要加大品牌宣傳,積極參與國際家具展會,逐漸形成自主家具品牌。

三是,實施多元化的市場戰(zhàn)略,積極開拓新興市場。廣東家具出口市場較為集中,2010年出口前五位的國家分別是美國、日本、英國、德國和澳大利亞。對發(fā)達國家市場的過度依賴,使廣東木質家具出口不穩(wěn)定性增強。因此,在保持原有市場的同時,也要積極地開拓新的銷售市場,如一些新興經濟體,這些國家正處于高速發(fā)展時期,消費需求比較旺盛。同時注重國內家具市場的開發(fā)和營銷渠道的建設,刺激國內居民的消費潛能,降低對外依賴性分散市場風險,保持長期競爭力。